La volatilidad de los mercados financieros, la alta inflación, la guerra de Ucrania y los cambios en política monetaria han desatado las emociones de los inversores, justo cuando ya se empezaba a ver la luz después de la pandemia. Y es que, como en otros momentos inciertos de la historia, los ahorradores se preguntan, más que nunca, qué hacer con su dinero.
Más allá de estos episodios más o menos coyunturales, la tendencia del ahorrador en los últimos años ha sido ampliar sus conocimientos en finanzas y dejarse guiar por un asesor financiero que responda a sus dudas y le ayude a tomar mejores decisiones. En este sentido, cada cliente de Banco Mediolanum dispone de su propio asesor financiero, denominado Family Banker, un profesional de confianza que le asesora y acompaña en la planificación y gestión de sus finanzas personales.
“Ser Family Banker es la profesión más bonita que podemos tener dentro del sector bancario. Al principio me dio el vértigo típico de no haber ejercido nunca como autónomo, pero ahora lo veo como una oportunidad. Un empleado tiene los ingresos limitados, mientras que no hay límites para un autónomo”, confiesa Santiago Gandarias, Family Banker con Banco Mediolanum desde hace unos años.
Un Family Banker de Banco Mediolanum es un profesional autónomo, que cuenta con una completa formación técnica en el ámbito financiero y un amplio conocimiento de la actualidad de los mercados financieros. “Yo me organizo la semana. A veces me ha tocado trabajar el fin de semana, pero soy yo el que decide mi tiempo”, asegura Gandarias, que acumula 17 años de experiencia en el sector financiero.
Cada vez hay más ciudadanos que se deciden a dar el salto de ahorradores a inversores. Sin embargo, saber cómo invertir no siempre es un camino sencillo y debe responder a una planificación financiera a medida que responda a necesidades reales y cuente con las soluciones adecuadas. Por eso, cada vez hay más demanda de asesores financieros.
El Family Banker es un profesional que se forma de manera continua y se encarga de acompañar a los inversores a lo largo del Ciclo Financiero de la Vida; les ayuda a comprender qué ocurre en los mercados financieros, mucho más en momentos inciertos. “Puedo dedicarle un día entero a un cliente, si el cliente lo necesita. Es una satisfacción enorme ver cómo estos clientes, gracias a las estrategias que utilizamos en Banco Mediolanum, duermen tranquilos”, cuenta Gandarias.
La labor del asesor financiero resulta fundamental para reforzar esas estrategias y evitar la toma de decisiones precipitadas, tanto en momentos de euforia como en escenarios complicados. El asesoramiento y la planificación son cruciales para que los inversores mantengan la hoja de ruta, acorde a su perfil y circunstancias, que debe ayudarles a cumplir sus metas financieras.
Cada vez hay más ciudadanos que se deciden a dar el salto de ahorradores a inversores. Sin embargo, saber cómo invertir no siempre es un camino sencillo y debe responder a una planificación financiera a medida que responda a necesidades reales y cuente con las soluciones adecuadas. Por eso, cada vez hay más demanda de asesores financieros.
El Family Banker es un profesional que se forma de manera continua y se encarga de acompañar a los inversores a lo largo del Ciclo Financiero de la Vida; les ayuda a comprender qué ocurre en los mercados financieros, mucho más en momentos inciertos. “Puedo dedicarle un día entero a un cliente, si el cliente lo necesita. Es una satisfacción enorme ver cómo estos clientes, gracias a las estrategias que utilizamos en Banco Mediolanum, duermen tranquilos”, cuenta Gandarias.
La labor del asesor financiero resulta fundamental para reforzar esas estrategias y evitar la toma de decisiones precipitadas, tanto en momentos de euforia como en escenarios complicados. El asesoramiento y la planificación son cruciales para que los inversores mantengan la hoja de ruta, acorde a su perfil y circunstancias, que debe ayudarles a cumplir sus metas financieras.
¿Quieres saber más sobre los asesores financieros? Consulta aquí cómo hacerte Family Banker.
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